墨西哥城讯 —— 信用评级机构穆迪与 HR 评级均披露，墨西哥国有石油公司（墨西哥石油公司，简称墨石油 / Pemex）计划发行 300 亿墨西哥比索本土债券，折合约 16.7 亿美元。

穆迪在一份声明中表示：“本次债券发行募集资金将用于一般性企业用途。”

HR 评级在另一份声明中明确，此次发债属于墨石油滚动式证券凭证发行计划，该计划获批总规模为 1000 亿墨西哥比索，或等值投资单位（UDI）。

该评级机构补充，债券有效期为自墨西哥国家银行与证券委员会（CNBV）批准之日起 5 年，本次发行债券为无抵押信用债券，不附带任何特定担保。

本次发行的三支债券期限分别为 5 年、8 年和 10 年，付息方式分为每 28 天付息与每半年付息，票面利率对应三种类型 —— 银行间均衡参考浮动利率、名义固定利率及实际固定利率，具体利率水平与发行日期暂未披露。

彭博社就此事联系墨石油，开云但因当日为节假日，暂未获得即时回应。

本次债券发行承销商包括：北方证券经纪公司、北方金融集团、西班牙对外银行墨西哥证券经纪公司、西班牙对外银行墨西哥金融集团、莫尼克斯证券经纪公司、莫尼克斯金融集团、桑坦德证券经纪公司、墨西哥桑坦德金融集团、丰业银行墨西哥证券经纪公司、丰业银行墨西哥金融集团、维波玛证券经纪公司及维波玛金融集团。

HR 评级认为，鉴于墨西哥政府通过债务偿付补贴、资本金注入及财税支持等方式持续为墨石油提供助力，该公司债务具备 “事实上” 的主权信用地位。

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墨西哥财政部与能源部高官此前曾向彭博社透露，墨石油正筹备重返债券市场。

这家墨西哥国有油企当前面临严峻压力：金融债务高达 1003 亿美元，原油日产量仅 164 万桶，创 40 年来最低水平；同时还拖欠供应商与承包商款项达 280 亿美元。

墨西哥总统克劳迪娅・希恩鲍姆已推动对墨石油实施深度救助，目标是助力公司在 2027 年实现自主偿付债务，但穆迪等机构对此持相反看法。

延伸阅读：希恩鲍姆期望墨石油 2027 年摆脱政府资金依赖，穆迪：难以实现

本次救助规模总计达 500 亿美元，具体措施包括：政府发行资本预筹票据、回购公司债券、拨付预算资金用于偿债、设立专项投资基金、推动公私合营模式（即混合合同）引入新资金，以及推出新财税制度。

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